工商時報【記者張志榮╱台北報導】
台積電今（15）日舉行法說會，由於台積電爭取蘋果A10訂單將完勝三星已成為外資圈共識，預料10奈米是法說會攻防焦點，昨天將投資評等調升至「買進」的港商野村證券指出，在16/14奈米製程轉單至三星的蘋果、高通、超微、輝達等四大客戶，至少有兩家會在2017年重回台積電10奈米懷抱。今若釋利多，外資將回籠
「否極泰來」是近期外資圈關於台積電基本面氛圍的普遍看法，激勵外資圈連6日買超台積電5.6萬張，台積電今天法說若釋出利多訊息，將有助於過去半年來逃離半導體族群的國際資金重新回籠。
小摩：看好聯電短線股價
外資看多台積電之際，摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）昨天也將聯電投資評等與合理股價預估值，分別調升至「加碼」與15元，主要看好明年第一季半導體族群將出現一波備貨潮，對聯電來說，股價就有短線反彈空間可以期待，昨天外資也買超聯電達4.6萬張。
哈戈谷指出，受到高通訂單流失與行動產品庫存調整影響，聯電下半年28奈米產能利用率受到非常大的衝擊，展望明年上半年，受惠於聯發科、邁威爾、博通等新客戶訂單回籠，28奈米產能可望回到單月3萬片的水準，提供客戶HKMG製程另一選擇。
野村升台積目標價：157元
整體來看，外資圈觀察半導體產業重心還是會在今天台積電法說會身上。野村證券半導體分析師鄭明宗指出，基於下列兩項因素考量，將台積電投資評等與合理股價預估值分別調升至「買進」與157元：
一、台積電可望藉由10奈米重新收復失土：1年多前，蘋果、高通、超微、輝達等四大客戶將部份16/14奈米訂單轉至三星，致使這四大客戶佔整體出貨比重由去年的27％降至今年的25％，由於高通仍會高度依賴三星14奈米，明年此一比例還會下滑。
惟2017年台積電將藉由10奈米使得這四大客戶中的兩家訂單回流，預估佔出貨比重將由今年的23％至25％明顯成長到28％至30％，推升營收成長率由2016年的5％至10％上看2017年的10％至15％。
二、半導體產業庫存天數可望在今年底回到正常水位：目前疲弱的科技業需求，仍會使第三季底的庫存天數維持在高檔，但到了第四季，隨著非蘋果客戶晶圓訂單減少10％至15％，可望將庫存天數降到正常水位，只是明年第一季狀況如何，現在還不得而知，因為科技業需求能見度還是不太高。
上文章轉自中時電子報
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